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Munich RE-Aktie: rückläufige Rentabilität erwartet
08.11.2012
Nomura Equity Research
London (www.aktiencheck.de) - Michael Klien und Avinash Singh, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie der Munich RE (ISIN DE0008430026 / WKN 843002) weiterhin mit "reduce" ein.
Die Munich RE habe im dritten Quartal eine starke Ergebnisentwicklung verbuchen können. So habe sich der Nettogewinn auf 1,1 Mrd. EUR belaufen. Nach Einschätzung von Nomura Equity Research werde das Ergebnisniveau im laufenden Jahr seinen Höhepunkt erreichen. Für das kommende Jahr kalkuliere man mit einem Gewinnrückgang von 2%. Insgesamt rechne man für die kommenden Jahre mit einer rückläufigen Rentabilität.
Für 2012 habe man die EPS-Prognose v on 14,74 EUR auf 16,70 EUR erhöht (KGV: 7,64). Für 2013 und 2014 erwarte man ein EPS von 16,44 EUR bzw. 16,10 EUR. Die Titel der Rückversicherer hätten seit Jahresbeginn zu den besten Performern des Sektors gezählt. Inzwischen würden sie mit einem Aufschlag gegenüber dem Sektor gehandelt. Das Kursziel für die Munich RE-Aktie werde von 125,00 EUR auf 128,00 EUR nach oben korrigiert.
Die Analysten von Nomura Equity Research vergeben für die Aktie der Munich RE das Rating "reduce". (Analyse vom 08.11.2012) (08.11.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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